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        大事件!“首只”千元股誕生 貴州茅臺還會漲嗎?

        2019年07月02日09:24   來源:佳釀網(wǎng)

          6月27日上午,貴州茅臺股價歷史首次突破千元大關(guān),這也使其成為本世紀(jì)以來首只突破1000元的股票。去年10月份,貴州茅臺一度只有509.02元,短短8個月的時間,作為兩市最貴股票的貴州茅臺股價再翻一倍,著實令人驚嘆。截至今日收盤,貴州茅臺報收996.35元,總市值達1.25萬億元。

          事實上,貴州茅臺一直受機構(gòu)投資者追捧。今年以來,已有多家機構(gòu)將貴州茅臺的目標(biāo)價上調(diào)至1000元上方。其中中金公司在5月8日的研報中認(rèn)為,貴州茅臺的提價能力仍然沒有完全體現(xiàn),公司當(dāng)前股價被低估,同時由于看好茅臺結(jié)構(gòu)升級,上調(diào)公司今明兩年的盈利預(yù)測,并將目標(biāo)價調(diào)至1,250元。

          太平洋證券6月13日在研報中則表示,目前來看,單二季度公司報表收入仍有望繼續(xù)保持較快的增長,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和平均噸價提升,盈利能力增強,凈利潤彈性更好。再往后看,單三季度因為報表前值低基數(shù),預(yù)計收入、利潤增長情況也會比較好。全年來看,在集團營銷公司銷售方案最終出臺前,我們?nèi)匀痪S持全年“量平價升、利潤高增長”的判斷,繼續(xù)看好公司的中長期發(fā)展。考慮到定價的合理性和持續(xù)性,我們按照2020年的合理估值水平,即25倍PE對公司進行定價,目標(biāo)價為1030元,對應(yīng)2019年的PE為29倍。

          值得注意的是,近日茅臺集團董事長、總經(jīng)理李保芳表示,公司將確保在6月底前完成2000噸增量茅臺酒市場投放。

          對此,川財證券認(rèn)為,貴州茅臺于淡季突然宣布放量主因:一是雖然今年發(fā)貨節(jié)奏較去年同期快一個月,但由于經(jīng)銷商數(shù)量大量下滑,經(jīng)銷商收到的茅臺酒總量應(yīng)同比下滑;二是近期茅臺市場終端價格已接近歷史最高點,部分零售商售價超2600元/瓶,放量利于平抑終端價。短期來看,2000噸僅可緩解當(dāng)前的需求;長期來看,直營將在價格管控方面做出較大貢獻,6月底至中秋節(jié)期間直營實現(xiàn)出貨將有效緩解供給偏緊、一批價持續(xù)提升的情況。此外,茅臺表示將三季度打款計劃更改為6月底之前三、四季度一并打款,川財證券認(rèn)為這一舉措利于茅臺提前一個季度鎖定全年業(yè)績、大幅增加上半年預(yù)收款、促進經(jīng)銷商積極銷售存貨。

          對于未來茅臺酒價格,太平洋證券也指出,一是2019年下半年茅臺酒供不應(yīng)求的局面還將延續(xù),普通飛天茅臺的價格繼續(xù)小幅上漲,向購買力等同效果下的2474元進一步靠攏;二是明后兩年量增有限,在不考慮提高出廠價的前提下,判斷價格分別在2550元和2630元附近。如果公司提高出廠價,那么終端價大概率沖破2700元。三是再往后,隨著2022年真實放量,以及總供給和總需求慢慢匹配,價格高位企穩(wěn)。

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